Sacyr financia el proyecto vial Pamplona-Cúcuta por 642 millones de dólares

Sacyr Concesiones anunció la refinanciación del proyecto vial 4G entre Pamplona y Cúcuta, en Colombia, por 642 millones de dólares. La refinanciación incluye un bono social de 400 millones de dólares, un crédito bancario multi tramo de 165 millones y otro tramo bancario, en pesos colombianos, por valor de 77 millones de dólares.

Adicionalmente, se ha liberado liquidez en el proyecto que sustituye las cuentas de reserva por cartas de crédito con recurso al proyecto, por valor de 65 millones de dólares.

Esta refinanciación ha sido calificada con el sello social por la agencia Moody´s ESG Solutions. Es el tercer bono social que emite Sacyr en Colombia y el mayor en América Latina ligado a un proyecto de infraestructuras. A lo largo de las diferentes etapas del proyecto se han generado más de 5.000 empleos directos, contribuyendo al desarrollo de las comunidades locales y de la región.

JP Morga y Santander han actuado como estructuradores de la operación, en la que han participado Santander, JP Morgan Chase Bank, N.A., Instituto de Crédito Oficial E.P.E., MUFG Bank, Ltd., N.A, MetLife, Allianz Life Insurance, IDB Invest, BlackRock, FDN y Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.

La certificación de Moody´s ESG Solutions ratifica que el bono y los préstamos se alinean con los componentes básicos de los social Bond Principles 2021 de la International Capital Market Association (ICMA) y los Social Loan Principles 2021 de la Loan Syndications and Trading Association (LSTA). Entre otros factores, se evalúa el impacto positivo que,a  través de los fondos obtenidos en la emisión, el proyecto genera en las comunidades situadas en su zona de influencia.

Con una longitud de 62,2 km el corredor vial Pamplona-Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, mejorará la conectividad vial del país, impulsando con ello el desarrollo social y económico del nordeste colombiano.

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